AI推理硬件市场迎来爆发式增长，英伟达深化Groq布局。

在美股市场中，科技股尤其是与人工智能相关的公司持续吸引投资者关注。周三交易日，成交额排名前列的个股反映出市场对AI基础设施的强烈热情。英伟达作为成交额首位，虽然股价小幅回落，但其在AI推理领域的战略调整备受瞩目。天风国际分析师郭明錤的最新研究显示，随着英伟达加大对AI推理架构公司Groq的投资，其LPU（语言处理单元）出货规划得到显著上修。未来两年，AI推理硬件市场规模有望实现数量级增长，这标志着AI从训练阶段向大规模推理部署的转变加速。

报告进一步预估，2026年至2027年期间，LPU累计出货量可能达到数百万颗级别。其中，2026年出货占比预计在一定范围内，2027年则进一步提升。这种增长幅度相对于以往年度出货规模，将带来显著跃升，凸显AI推理需求正快速迈向规模化阶段。英伟达计划将单一AI机柜中的LPU配置数量大幅增加，以扩充存储容量并保持超低延迟的推理性能。这种硬件架构优化，被视为有效应对生成式AI和大型语言模型推理负载持续攀升的关键举措，有助于维持公司在AI芯片领域的领先地位。

与此同时，美光科技位列成交额第二，虽然涨幅微弱，但投资者对其前景保持乐观。分析师指出，人工智能基础设施的强劲需求推动公司业绩出现明显改善。特别是在数据中心和AI服务器部署领域，对先进内存芯片的依赖日益加深，美光作为重要供应商，正受益于这一趋势。公司已开始出货用于下一代AI系统的高带宽内存设备，并持续扩大制造产能以匹配市场需求。近期股价表现强劲，主要得益于产品价格回升、深度融入AI生态以及供应端趋紧的管理策略，这些因素共同支撑了业绩的显著反弹。

特斯拉排名第三，尽管股价有所回落，但其AI芯片供应链动态引人关注。报道显示，三星正准备在美国泰勒半导体工厂为特斯拉生产高端AI芯片，包括AI5和AI6两款产品。AI5原本主要由另一代工厂商负责，但鉴于产能和成本考虑，部分订单转向三星。AI6则涉及一项长期生产协议，两款芯片均采用先进工艺，以实现更高性能和更低功耗。这种合作有望帮助三星重振在高端代工领域的竞争力，同时为特斯拉提供更稳定的供应链支持，推动其自动驾驶和AI计算能力的进一步提升。

闪迪位列第四，涨幅显著，成为存储概念股中的亮点。公司春季新品发布会推出多款创新存储解决方案，包括新一代移动固态硬盘、品牌升级的内置固态硬盘系列、突破体积限制的USB-C闪存盘，以及FIFAWorldCup2026授权版系列。这些产品针对专业人士、内容创作者、游戏玩家和体育爱好者，提供全面的数字生产力工具。存储市场在AI时代迎来新机遇，高速、大容量存储需求激增，闪迪的组合策略有望进一步巩固其市场份额。

微软排名第五，股价回落引发市场讨论。公司正评估对亚马逊和OpenAI采取法律行动，焦点在于亚马逊与OpenAI的一项战略交易及其云合作安排。微软担心其中涉及的Frontier平台分发机制，可能影响其与OpenAI的独家云合作协议。OpenAI的新平台Frontier专注于企业AI代理部署，而协议要求模型通过特定云平台运行。亚马逊的介入被视为潜在违约，微软对此保持警惕，相关讨论仍在进行中，各方尚未进入全面争端阶段。这种潜在冲突反映出AI生态中云服务主导权的激烈争夺。

亚马逊股价同样回落，成交额位居前列。报道称微软可能逐步走向与亚马逊和OpenAI的正式对峙，核心问题是Frontier平台的云部署安排。亚马逊通过巨额投资和广泛合作，不断深化与OpenAI的关系。这种动态凸显科技巨头在AI领域的战略博弈，任何协议变动都可能引发连锁反应，影响整个产业链的格局。投资者需密切关注后续进展，以评估对相关公司估值的影响。

其他个股如LumentumHoldings涨幅突出，光通信板块整体活跃。OFC2026大会释放出强烈的AI基建需求信号，多家公司展示新产品，推动板块上涨。台积电、英特尔等也出现不同表现，英特尔推出新款旗舰CPU，针对高端游戏笔记本优化性能。这些动态共同勾勒出AI驱动下科技市场的蓬勃图景，未来增长潜力值得持续跟踪。